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JBR asesora a De Poli Tankers en su financiación y adquisición

3 de diciembre de 2020

La compañía naviera francesa Sogestran Group ha adquirido una participación mayoritaria en De Poli Tankers, una empresa holandesa de transporte marítimo para el mercado químico y del gas. Con el dinero adquirido, De Poli Tankers adquirió a su vez la flota europea de la estadounidense Team Tankers International.

Con la adquisición, la participación mayoritaria en De Poli Tankers pasa de una familia a otra: Sogestran es de propiedad familiar, y De Poli Tankers ha sido gestionada hasta ahora de forma autónoma por la familia De Poli. La empresa holandesa cuenta con ocho buques cisterna para productos químicos, mientras que Sogestran, con sede en Le Havre, tiene 20 buques de alta mar, 160 buques fluviales y una importante división de transporte interior y de camiones.

Como parte del acuerdo, la directora general Chiara De Poli y el actual equipo directivo de De Poli permanecerán en sus puestos actuales y seguirán dirigiendo las operaciones cotidianas.

Durante la transacción, De Poli estuvo acompañado por consultores de JBR, que asesoraron en materia de finanzas corporativas, apoyo a las operaciones de fusiones y adquisiciones y la estructuración y obtención de financiación bancaria y de capital.

JBR asesora a De Poli Tankers en su financiación y adquisición

Además, Crédit Agricole ha prestado asesoramiento financiero a De Poli Tankers. Mientras tanto, al otro lado de la mesa de negociación, Gottengreen, con sede en París, actuó como asesor de fusiones y adquisiciones de Sogestran.

En una segunda ronda de operaciones, De Poli Tankers utilizó inmediatamente el capital obtenido para completar la adquisición de la división europea de buques cisterna para productos químicos de la empresa estadounidense Team Tankers International.

Con ello añade a su flota siete petroleros de acero inoxidable de 8.000 TPM, así como la organización europea completa, con sede en Marbella, España. Poli Tankers también llevará a cabo la gestión comercial de tres buques cisterna para productos químicos de Tankers International durante un periodo limitado.

Stephens Europe y Socios Financieros actuaron como asesores de fusiones y adquisiciones de Team Tankers International.

"Todas las partes están convencidas de que las flotas, las áreas geográficas de comercio y el tipo de operaciones son altamente complementarias, por lo que proporcionarán valiosas sinergias y mejorarán aún más el nivel de servicio a cada uno de sus clientes actuales", afirman Sogestran y De Poli en un comunicado de prensa conjunto.

La operación está en consonancia con la creciente tendencia a la consolidación en el sector de los buques cisterna para productos químicos. A principios de este mes, el competidor noruego Odfjell puso en marcha un pool de quimiqueros de medio alcance con Navig8, y añadió siete buques del Fondo de Recuperación del Transporte, con lo que el total es de 19 buques.

Por su parte, el también grupo noruego Stolt-Nielsen fusionará su flota de paqueteros con el grupo alemán John T Essberger a partir del 1 de enero de 2021. La nueva empresa, E&S Tankers, operará con 48 buques de entre 2.800 y 11.300 toneladas de peso muerto.

 

Fuente: consultancy.com